接吕隆归顺。前往后凉要通过南凉国土，秃发傉檀迫于后秦实力强大，只得让出道路让兵秦军队通过前往姑臧接吕隆进长安。

后凉国灭，吕隆为报复北凉和西凉，力劝齐难攻打两国，结果齐难前锋战败，只得与两国结盟互不侵犯，齐难以司马王尚为凉州刺史，率军三千镇守姑臧。

姚兴是高兴了，北凉和南凉到嘴的肉被人夺了，自然心怀不满，但怯于后秦实力雄厚不敢声张，得知秦国内部空虚，难免要蠢蠢欲动起来。