炮弹即将量产，刘峰有信心在海面上挑战英法舰队。另外，新式铁甲舰已经下水实验，不出三个月，就将正式加入海军。

五月，李秀成加紧进攻皖北要地，但清军早有准备，坚壁清野，聚城而守。李秀成陷入无处征粮，大军扎不住阵脚，攻城又不下的尴尬境地，又加上大雨不歇，太平军饿死、病死无数。

六月，李秀成艰难的抵达皖北天长，与捻军梁王张总禹会合，准备进攻湖北。然而，曾国藩在此时也察觉到李秀成的动作，