长官指挥的中央军改为南路军，主力以晋南中条山、晋西吕梁山为根据地，发动全面游击战，并竭力袭击同蒲路之敌，适时破击其交通。

至三九年春，第二战区副司令卫长官升任第一战区司令长官，晋南山区成为第一战区在黄河北岸最后一道防线。

自此，第一战区不断加派兵力，巩固晋南根据地。

至三九年，晋南根据地已经发展成了一片东西长一百七十余公里、南北宽五十余公里的巨大根据地，涵盖了同蒲线以