M北西东三面都是高原山地，阻挡了南下寒冷气流的侵袭，南面有印度洋的水汽可以长驱直入，碰到山地形成降水，是典型的热带季风气候，湿热为主，植被茂密，河流众多，但山地众多，平原狭小，缺乏矿产，农业也不发达，典型的落后地区。

张亮与姚警官来到一个北方小镇，这里的少数民族多了起来，通行汉语，饮食生活习惯与内地差异不大。物价低了很多，差不多只有国内的三分之一，各种基础设施极为落后