下组成西域联军坚守龟兹城。

吕光攻克龟兹城,见到而立之年的鸠摩罗什。因其年轻，吕光有轻视之意。此时前秦在淝水兵败，吕光回返至凉州，闻讯便在凉州称王，鸠摩罗什被留在凉州。

凉州十七年，鸠摩罗什受到诸多磨难，直至公元401年5月，后秦皇帝姚兴兴兵灭凉州吕氏，鸠摩罗什随秦军入长安。

姚兴以国师之礼隆重相迎,尊崇备至，将鸠摩罗什安置在逍遥园