大家收到了小丑嘉年华的邀请函之后，都非常高兴，并且连夜赶到那里，只不过晓吾发现了团长的秘密，原来他一直都在贩卖一些动物，然后团长得知自己的秘密被发现之后，他就决定狠下心来直接杀人灭口，将昏迷的晓吾推下了火车。

画面来到晓吾的梦中，他梦到了自己在狗熊岭工作的场景，并且在那里还看到熊大熊二还有一个名叫光头强的导游，他们相处的很融洽，还有一个对于自己很重要的女性伙伴，叫赵琳