艾辛格，工业巨头萨鲁曼带着手下的半兽人在检视自己的产业。成功了，新的半兽人，他们是依托着黑影王国阿佐格跟波格来繁育的，他们比一般的半兽人强大，他们高大威猛，强兽人军团将威震整个中土。

然而萨鲁曼不知道甘道夫通过一只小飞蛾寻求帮助，给自己的老朋友传递消息去了，萨鲁曼不知道甘道夫不久后就会乘鹰而逃。

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阿拉贡很急切，