随着半兽人的离开，巨熊化的比翁逐渐变成了人样，他返回了自己的小庄园，而矮人们也得到了变性人比翁的热情招待。

在听取了比翁对他们的建议后，他们不得不准备穿越幽暗密林，这让索林充满了不安，因为幽暗密林里黑暗滋生还有可恶的精灵。

甘道夫在幽暗密林处发现了关于黑暗巫师的信息，对于这个黑暗巫师他有一些想法，但是他宁肯不去相信自己，他现在心里有些慌有些恐惧，