鲁苏战区节制，但是因为盘踞一方，拥有极大的自主权，随着日军将重心转移至后方，或是被日军剿灭，或是败于内部纷争，或是投降日军，或是被八路军消灭。

及至1942年底，鲁苏战区在山冬地区的兵力不及九万人。

由于于学忠部意欲撤走，中央军李仙洲入鲁，苟延残喘的国军地方武装纷纷投向了李仙洲，其中就包括盘踞在滕县西部滨湖地区的刘桂堂部，在费县西北部天宝山地区的申宪武部