公元907年，大唐帝国崩溃，群雄混战，中原百姓饱经战乱、苦不堪言..

江湖游侠欧阳飞鹰、上官云、皇甫忠、司马逸四位结拜兄弟，共同在西域建立了四方城。其后，上官云和司马逸共推皇甫忠为城主，而引起欧阳飞鹰不满，遂暗中勾结神月教里应外合，弑主篡位，因而造成四方城一片腥风血雨。

混战中，城主皇甫忠要上官云保护家人，而他则极力挡住欧阳飞鹰和半天月等人，但双