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艾尔斯兰和安吉莉娅乘坐马车来到了人类掌控之下的边界城。这种交通工具在现在来看，虽然落后，但却别有一番风情。

两人看着沿途的风光，心中不免怀旧。由于种族的不同，他们之间的爱情注定是多磨的。他们也欣然接受了来自于命运的挑战。如今，他们终于得到了女王的承认，一同来到了魔界之地。其中一人会成为魔王，另外一人会成为魔王的王后。