民政府内部产生了矛盾，其派系也分成了主战派和主和派。蒋介石主张打持久战，而汪精卫主张和平救国，对抗战到底失去信心。

1938年10月，国民政府从武汉撤退，汪精卫更加丧失抗战信心。

而此时的日本在中国军民的奋力抵抗下消耗巨大，也无力进行大规模的战略进攻，便在军事进攻的同时，配合政治诱降。

日本最先的诱降对象是蒋介石，因为蒋并未放弃“由和平的外交方法”以解决中