两访崂山，足迹遍及青州、登州、莱州等地，扩大了全真教的影响，数十年前益都杨安儿起义军攻克登、莱等州，李志常奉旨招抚了部分义军，一时名声大振。其时，金、蒙、南宋三势鼎立，争相诏求李志常，他概不应诏。而此次前来却是理宗再次召见，而理宗的本意也是为探听蒙古的虚实，但毕竟李志常力主止戈息战，况且其对道学研究甚深，因此理宗也将其敬为上宾。

接着李志常讲了些随成吉思汗西征的种种见闻，以及如何以道