上下天光是圆明园较早修建的一组建筑，在雍正年间就已经建成。上下天光景区的命名来自北宋文豪范仲淹的传世名作《岳阳楼记》中的诗句“至若春和景明，波澜不惊，上下天光，一碧万顷”。主体建筑为“涵月楼”，是一座两层敞阁，外檐悬挂乾隆御笔“上下天光”。涵月楼是一组临水的建筑，前半部分延伸入水中，左右两侧各有一组水亭和水榭，用九曲桥连接在一起。这组建筑也因此而极为唯美巧妙。临后湖建两层楼阁，两翼曲桥架湖