处蛮荒，州治腾越县与府城永昌府之间，不仅有高耸的高黎贡山等群山相隔，还须横跨湍急水深的怒江、龙川江才能相互交通。其间两百余里山道不仅山高林密，崎岖陡峭，而且瘴气横行，毒蛇野兽频现，极难逾越通行。

更令路人忧虑的是，沿途各族大小土司众多——虽然这些土司百年来对大明颇为恭顺，但是近年中原战乱朝廷式微，这些桀骜不驯的土司们，是否心怀异心，也是难说得很。

沿官道出腾越州，顺着大盈江向西