山越之地。

山越盘踞在吴越之地，自有风俗，人口零零散散分居，人数逾千万，黎山北脉的这一支有一百多万人，受端木奎庇护，如今端木奎身亡，巫山弟子或逃遁远游，或投入各宗门下，此地被端木奎的四个弟子瓜分，各自鞭挞百姓，兴建宫殿，一片动荡景象。

深入北脉，便在林中望见一深穴，洞中伏着一只巨兽，口牙狰狞，身上披满了淡黄色的鳞甲，两只人头大小的褐色眼珠子直直地望着空中，已经没了生机。