南军镇的兵组成，在沐晟率领下出云南蒙自。水师作为策应和补给，那样会减轻陆军的负担。

两路大军斩关而进，勇往直前，在芹站附近大败安南之伏兵，进占新福，于白鹤江胜利会师。胡氏父子料不到明军进展竟如此神速，大惊之下，倾全国之兵依宣江、洮江、沱江、富良江四个天险，伐木筑寨，绵延九百余里，又沿江置木桩，征发国内所有船只，排列在桩内，所有江口，概置横木，严防明军攻击。

征夷大军进入富良江。