太行山下，河内温县。

司马朗奉了曹丞相之命回到家中，见到二弟司马懿，即以曹操原话相告。

司马懿知道已被曹操识破前次之谋，此番定难装病躲过。虽昨日收到叔父司马徽密信，令其前往襄阳共辅卧龙，但因父兄皆在曹操手下，只得随兄长至许都就职。

曹操见司马懿至，令与世子曹丕游处，任相府文学掾。但因水镜先生司马徽之故，非但不重用司马懿，且处处暗中寻他差误，每欲借机杀之。