戈壁荒漠，横尸遍野。

大散关一战，延岑部下诸将因为皆无战心，一战而败。延岑万般无奈，只得放下尊严，悬印自缚，来到敌营，再向汉中王刘嘉投降。

刘嘉虽然心中恼恨，但为壮大自己力量，也只得再次收编延岑，恕其前罪。于是刘嘉、李宝、延岑再次握手言好，合兵一处，军威大振。

哨马来报：赤眉军将领廖湛，率十八万大军进犯陈仓谷口！

刘嘉：时已至此，只得背水一战，以求生