故事发生在1924年的京都，作为妓女的母亲带着9岁的儿子程蝶衣来到了关家科班，恳求收留他学京戏……

在戏院这种环境的潜移默化的渗透下，程蝶衣最终接受了“女娇娥”的角色。

慢慢地，程蝶衣的内心发生了变化，他对自己的身份产生了混淆之感……

当听到程蝶衣宁死不唱“我本是女娇娥”，尚慧秋忍不住握紧了拳头，每一个男旦心中都有这样一道坎，只是可能跨过的方法不同罢了。