1860年5月28日，李秀成进至高桥，连攻二日，不克。是夜雨起，秀成亲率一军，南下偷渡运河，越惠山绕攻西门；又遣一军攻击南门。

马得昭急遣副将陈步高增援西门，饬请副都统色尔图善增援南门，又遣都司郑国魁、守备李凤标增援高桥。

午后雨停，惠山忽为云烟遮蔽，秀成遂令一军攀缘山顶，居高临下，轰击西门。守军惊溃，秀成乘机攻入城垣。

张玉良速退北门抵御，然败势既成，独力难