，大蛇丸还以秽土转生的形式，将初代目火影与二代目火影复活，并将他们的意志完全抹杀，二人无法发挥原本的实力。

在战斗过程中，使用水遁忍术与木遁秘术与猿飞日斩展开激烈的战斗，他在往日的师父面前露出自己的真面目。

第三代火影猿飞日斩，见往日弟子已经走火入魔，决定清理门户。

二人交战时最初打得不相上下，第三代火影虽被称为“最强火影”，但由于年迈体衰，实力不如年轻时期，无法招架