提祖师那里，学成回归花果山后所经历的事情。

孙悟空回花果山打败混世魔王，得一口大刀，又从傲来国内以法力得到大量兵器，但是没有一样兵器顺手。

为寻称手兵器，孙悟空大闹东海龙宫，从而寻得如意金箍棒，而后又由其他三海龙王赠予凤翅紫金冠、锁子黄金甲、藕丝步云履。

龙王上报天庭，要求缉拿孙悟空。

孙悟空在此时正兴旺发达、广交朋友，与牛魔王、蛟魔王、鹏魔王、狮驼王等结拜