而且负责调停的德国大使又带来了一个让蒋中正十分恼怒但又无可奈何的坏消息：日本人的态度非常强硬，七项和平条件是：一、内蒙古自治；二、在华北建立一个沿满洲国国境线的非军事区；三、扩大上海的非武装地带，由日本控制公共租界的巡捕队；四、停止抗日政策；五、共同反对共产主义；六、降低对日关税；七、尊重外国权益。

这七项和平不但比袁世凯时代的《二十一条》更加丧权辱国，更和满清时代诸多不平等