一只像熊的巨大怪物正在旁边山头。

巴金斯小心的离开了山坡，当他想要回去汇报的时候，却晃眼看到了一条隐隐约约的蓝色的火线正在追踪着半兽人前进。距离太远也没有看清楚是什么。

索林看着去山上侦查的霍比特人巴金斯从山上下来，赶紧问道：“敌人离我们还有多远？”

巴金斯喘息着说道。“还有十里左右，但是这并不是最可怕的。”

矮人们猜测道：“半兽人闻到我们的气味了？”