一个光明与黑暗、剑与魔法、巨龙与神祗相互交织的时代。世界共分为三界——天界、魔界、以及位于两者之间的混沌。

天界居住着天族子民，位于云层之上，繁荣强大，子民素有信奉光明神的传统，使用的也是光系魔法。

魔界则是上古众神大战后留下的疮痍之地，滋生了许许多多奇怪的魔物。它新生、弱小、群龙无首，犹如一盆聚拢不起来的散沙。

混沌是天魔两界之间缓冲的空间，是一片空气稀薄、无人停留