轩辕只是冷笑，没有做出丝毫的回应，炎帝以为自己站在大义上，轩辕无可反驳，心中不免更加自傲，对于轩辕也是不在理会，不过也是暗暗训练士兵，准备将来夺回人皇之位。

在轩辕与炎帝都没有注意到时，处于蛮荒之中的九黎部落开始大肆征讨，不过征讨的都是九黎附近的巫人部落，而规模不是太大，所以炎帝与轩辕都没有过多注意。这一日，在蚩尤的带领下，九黎部落连续打下三个部落，此时的蛮荒已经只剩下一个部落，那就是九