往中州再往下，便是多湿地，多水泽的云州，这里终年气候如春，空气清新怡人，是最适合俗世中人生活的地方。然而，这片地域上最多的却是一些蛮夷族人，据传其族人茹毛饮血，过着原始而落后的生活。所以云州虽好，但有了这些蛮夷之人，却生生阻了许多人来此的冲动。

云州再往下，则是最南部的交州了。震惊世人的十万大山，便是座落在此。而在云州和交州的交界处，有九州第一大城，黑水城。

黑水城极