州，桃园兄弟失散，刘备投了袁绍，张飞占了古城，而关羽则保护大哥之妻，甘、糜两位夫人。

曹操爱惜豪杰，有意将关羽收归帐下，但二爷义字当头，不侍二主。

于是乎，曹操耍心计，遂安排关羽与两位夫人共处一室，心想英雄难过美人关，长夜漫漫难熬过，君臣之礼一乱，关羽无颜见刘备，多半就肯归降。

哪曾想关公义薄云天，全无勾搭二嫂的非分之想，居然秉烛立于帐外守候至天亮。

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