大宋兴庆三年，金正大四年；五月，金境，六盘山。

重峦叠嶂，风光旖旎，绿树杂花，清流深潭，凉爽怡人，正是夏季纳凉的天然圣地。随着远处的闷雷声传来，天空中很快布满阴霾，红日隐去，大有山雨欲来风满楼之势。

山谷中，绿荫遮天蔽日，溪流潺潺而去，蒙古大汗铁木真的金帐之内，一众西夏使臣恭恭敬敬跪在地上，正在向面前危襟正坐的成吉思汗奏言，小心翼翼，神色恭顺。

而在一旁的地上