泗城府、思恩府、镇安府皆为边陲重镇。镇安府西接越南，北接云南；泗城府北接北接贵州，西接云南；思恩府则北承泗城，南接镇安，西与越南接壤。

清军绿营在三城附近主要有镇安、义宁两协有四五千人。

此时，云南发生回民起义，南宁、太平两府又已被黑旗军所占，三城内的天地会、饥民也趁机而起。绿营兵无力镇压，官府只能檄令各地地主、土司办理团练。

这三城已经乱成了一锅粥，起义军屡