转移至后方，或是被日军剿灭，或是败于内部纷争，或是投降日军，或是被八路军消灭。

及至1942年底，鲁苏战区在山冬地区的兵力不及九万人。

由于于学忠部意欲撤走，中央军李仙洲入鲁，苟延残喘的国军地方武装纷纷投向了李仙洲，其中就包括盘踞在滕县西部滨湖地区的刘桂堂部，在费县西北部天宝山地区的申宪武部，胶东地区的赵保原部以及滨海北部即莒县日照公路以北地区的张步云部。