接着唐僧骑着白龙马，猪八戒和沙僧三人出现了，看着二师兄扛着钉耙，大腹便便的模样，观众席中不由得发出一阵哄笑。

师徒四人挥汗如雨，累得精疲力竭，孙悟空从卖糕少年那儿得知，要过火焰山，必须去翠云山的芭蕉洞找铁扇公主借芭蕉扇，扇灭山火方可远行。于是孙悟空一个筋斗云，去找他的结拜兄弟牛魔王的妻子铁扇公主求助。

舞台的布景转换为铁扇公主所居住的芭蕉洞，只见舞台上一个婀娜多姿的身影缓缓