木邦土司府，酋长刀干孟与兄弟刀名孟及部中勇士聚在一起商议，如何应付大明问罪的事。

瞎了一只眼的大长老刀厮明手拄一根拐杖，回忆道：“大明强盛，远胜大元。七年前，思伦发率大军三十万，战象百头，进犯定边府。西平候沐英仅带三万人驰援，用火铳连续轰击，吓得战象掉头冲击本阵，庞大的麓川军全线崩溃，被斩首三万余人，被俘一万多。原本强盛麓川王国，由昔日的霸主，沦为一个土司，如今更被酋长驱逐。