太师解释缘由，原来唐僧和八戒因喝了子母河的水，竟然是已经怀有身孕！女儿国中没有男人，女人们就是靠此生养后代。

接着就是一系列让人啼笑皆非的剧情，孙悟空一番波折，终于还是打来落胎井水，为师父和八戒打了胎。

太师和女王说起唐僧师徒怀孕之事，女王啼笑皆非。当得知师徒已经喝了落胎井水，女王这才放下心来。女王命太师将师徒安置在御花园中，太师诧异，女王羞道“好让他们将养身体！”