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南燕，广固城。四月，慕容德迎回失散多年的侄子慕容超。慕容超是慕容德十三哥慕容纳之子,流落在长安。

慕容德看到慕容超献上的那把金刀，老泪纵横，加封慕容超为侍中、骠骑大将军、司隶校尉，开府，设置佐吏。

慕容德已经七十岁了，膝下无子，众臣皆知天子有意传位给慕容超，争相交好。

慕容超身高八尺，容貌英俊，身材挺拔，让人初见心生好感。他知叔父有传位之意，