大蛇丸忽然回身，从手臂中放出一条毒蛇，迎向鸣人的红色巨爪。毒蛇缠绕在红色手臂上，但被九尾的查克拉发出的热量摧毁了，毒蛇消失。大蛇丸吃了一惊，这些可怕的查克拉顺着蛇体奔向大蛇丸的身体。大蛇丸立即张口，新的大蛇丸从口中钻出来，蜕皮而走。旧的身体被九尾的查克拉摧毁了。大蛇丸的双腿化成蛇尾，迅速游动到鸣人本体旁，一记重拳狠狠击打在鸣人脸上。鸣人的狐狸身体分裂，但立即挥出一记重爪，撕开了大蛇丸的腹部