三十三天之外，混沌虚空之中，现了紫霄宫，鸿钧道祖对座下金童玉女言道：“尔等且去玉京山，找太上老君。他自有分教！”二人恭声应是，出了紫霄宫，来玉京山上，求见太上老君。

太上老君见了他二人，笑道：“老师之意，我已知之矣！”说罢，将手指往两人一点，两人顿时浑浑噩噩，化作了两团灵识。

却说洪荒之上，有一国，名光严妙乐国，国王净德和王后宝月光老年无子，于是向仙神祈祷，后梦太上老君抱一婴儿