痛苦的她前往雅尔塔行宫休养，在这里，她遇到了来自奥地利的蒂罗尔伯爵之女卡洛琳娜。

十五岁的卡洛琳娜因为逃避求婚者的追逐与堂姐一家来到黑海之滨的雅尔塔度假，误把便服的伊丽莎白皇后当成了贵族家庭教师，两人因此相识。一直以来，伊丽莎白既有男性情人，也有女性情人，相比之下，她似乎更喜欢和女性保持亲密的关系，单纯甜美的卡洛琳娜深深的吸引着她，而伊丽莎白的成熟魅力也让情窦未开的卡洛琳娜分辨不清到底是