观音菩萨与木吒一直向东，到了大唐国都长安，敛雾收云，师徒们变作两个游憎，入长安城里，先来见土地，土地知观音菩萨乃是佛教高人，心慌胆战，好生伺候，又招来城隍我各庙神抵参见。

有土地，城隍这些地头蛇相助，观音菩萨很快就找到了取经人的线索。此时泾河龙王与袁守城打赌，违抗天意，被魏征梦中斩杀，唐王刚经历一场地府还魂，出榜招僧，修建水陆大会，超度冥府孤魂，榜行天下，命各处官员推选有道的高僧