苏联要南下的路线有三条，就是近东的达达尼尔海峡、中东的波斯湾和远东的中国东北地区，鉴于一个社会主义国家不好对付，谢洛夫一直在在努力的经营中东和近东的路线，两条路是同时进行的，目前都在潜伏的状态中。但亚美尼亚边界的仓库中已经储备了堆积如山的弹药，阿塞拜疆的训练营中，克格勃的老派肃反干部正在把伊拉克共产党的受训人员变成丧失人类感情的杀人机器。

亚美尼亚和阿塞拜疆两个共和国的克格勃机构