久战不胜，黄帝又派出应龙出战。

水虺五百年化为蛟，蛟千年化为龙，龙五百年为角龙，千年为应龙。

应龙善蓄水，黄帝便让应龙蓄水，以阻断蚩尤部落的水源。

却不曾想，蚩尤又请来风伯、雨师二人助阵，施展神通，一时之间风雨大作，黄帝部落再次陷入困境。

随后，黄帝又请天女旱魃相助，这才阻止风雨，让天空放晴。

再战不胜，黄帝引兵退归太山之阿，之后，九天玄女降临