木叶历52年，稻之国，将军府，后院。

高山智也继续为山崎和美黛子讲述以前的事情，以帮助他们认清所处时代，知道脚下的路从何而来，才能知道这条路有可能通往何处。

“天下民众享受了一段时间和平，木叶里还建立了忍者学校。”

“而在这一段时间里，宫本大人利用以前的海盗积蓄，收养大陆上的孤儿，吸收大陆上的流浪忍者，然后在稻之国建立了忍军，开始利用忍术抵御恶劣的天气。”